Начните поиск...

Обмен документами между X5 Group и поставщиками коммунальных услуг

Для прямых поставщиков

Для поставщиков услуг с агентским договором

Правила обмена действуют также для компаний, принимающих оплату как часть аренды или возмещение в рамках договора.

Документы можно создавать и отправлять из личного кабинета СБИС, из своей учетной системы (УС), а также создавать в своей системе, а отправлять через СБИС.

Создать и отправить из СБИС

Создать в своей УС и отправить из СБИС

Создать и отправить из своей УС

Предварительная настройка

В меню откройте «Настройки». В блоке «Функционал» перейдите в «Компоненты».

Включите пакет «Добавление товаров и услуг в документы».

Добавьте в каталог услуги, которые оказываете сети. Например, «Водоснабжение» или «Аренда помещений».

Вставьте носитель электронной подписи в компьютер.

Работа с документами

В разделе «Продажи» нажмите + и выберите «Реализация».
Введите номер и дату документа из своей учетной системы.
Найдите в списке реквизиты Х5, укажите ИНН и в появившемся окне выберите карточку контрагента.
Список реквизитов Х5
Проверьте НДС. Он должен соответствовать требованиям договора.
Добавьте услугу.
Перейдите на вкладку «Документы» и нажмите — сформируется комплект документов реализации.
Проверьте реквизиты в документах. Если есть ошибки, исправьте их.
Нажмите «Добавить» и прикрепите файлы: копии актов потребления, актов оказанных услуг и счетов-фактур от прямых поставщиков, расчетные ведомости, акты снятия показаний счетчиков, копии платежных поручений, акт детализации (если необходимо), счет на оплату (необязательно) и другие документы, предусмотренные договором.
Размер каждого вложения не должен превышать 10 Мб.

Проверьте состав пакета и соответствие документов требованиям сети.
Список необходимых документов
- налоговый или первичный документы — в формализованном виде;
- присутствует только один налоговый или первичный документ;
- допустимые форматы налоговых документов:
  - УПД функции «СЧФДОП» в формате *.xml;
  - УПД функции «СЧФ» в формате *.xml;
- допустимые форматы первичных документов:
  - УПД функции «СЧФДОП» в формате *.xml;
  - УПД функции «ДОП» в формате *.xml;
  - акт выполненных работ в формата REZRUISP в формате *.xml;
- у неплательщика НДС в пакете вложен быть только первичный документ или УПД функции «СЧФДОП» со ставкой НДС в значении «Без НДС».
Нажмите «Отправить».
Получите ответ:
- утверждение — титул покупателя;
- отклонение — документ с причиной отказа, она указана в комментарии. Если причина вам не понятна, ознакомьтесь с расшифровкой или позвоните в техническую поддержку в вашем регионе.

Что делать, если долго нет ответа?

Если реализация была отклонена, создайте новую с корректными данными и отправьте повторно.

Запрещено изменять, удалять, аннулировать или приостанавливать в одностороннем порядке отправленный сети электронный документ. Он может быть признан недействительным и изъят из документооборота только по обоюдному согласию сторон.

Предварительная настройка

Включите конфигурацию «Отчетность и ЭДО».

Работа с документами

Подготовьте в своей учетной системе документы реализации в формате, установленном приказом ФНС России №7-15/820.
Выгрузите файлы в формате *.xml.
Перейдите в личный кабинет СБИС, в раздел «Документы/Исходящие».
Нажмите «+» и выберите файл. СБИС загрузит его, создаст документ и заполнит реквизиты.
Проверьте его. Если есть ошибки, удалите документ, исправьте xml-файл и загрузите повторно.
Прикрепите кнопкой дополнительные файлы для отправки: копии актов потребления, актов оказанных услуг и счетов-фактур от прямых поставщиков, расчетные ведомости, акты снятия показаний счетчиков, копии платежных поручений и другие документы, предусмотренные договором. Размер каждого вложения не должен превышать 10 Мб.
Проверьте документы на соответствие требованиям сети и состав пакета по таблице:
- налоговый или первичный документы — в формализованном виде;
- присутствует только один налоговый или первичный документ;
- допустимые форматы налоговых документов:
  - УПД функции «СЧФДОП» в формате *.xml;
  - УПД функции «СЧФ» в формате *.xml;
- допустимые форматы первичных документов:
  - УПД функции «СЧФДОП» в формате *.xml;
  - УПД функции «ДОП» в формате *.xml;
  - акт выполненных работ в формата REZRUISP в формате *.xml;
- у неплательщика НДС в пакете вложен быть только первичный документ или УПД функции «СЧФДОП» со ставкой НДС в значении «Без НДС».
Вставьте носитель электронной подписи в компьютер.
Нажмите «Отправить». Документ подпишется вашей ЭП и отправится контрагенту.
Получите ответ:
- утверждение — титул покупателя;
- отклонение — документ с причиной отказа, она указана в комментарии. Если причина вам не понятна, ознакомьтесь с расшифровкой или позвоните в техническую поддержку в вашем регионе.

Что делать, если долго нет ответа?

Если реализация была отклонена, создайте новую с корректными данными и отправьте повторно.

Предварительная настройка

Настройте интеграцию СБИС со своей учетной системой.

Убедитесь, что документы, которые вы будете отправлять в сеть, соответствуют требованиям X5 Group.

Сформирован УПД в формате, установленном приказом ФНС России № 7-15/820.

В УПД значение «НомСтр» всегда уникально.

Пример:

<ТаблСчФакт>

<СведТов КолТов="95200.000" НаимТов="Потребленная электроэнергия по объекту г. Тюмень, ул. Московская, д .11" НалСт="20%" НомСтр="1" ОКЕИ_Тов="245" СтТовБезНДС="554800.49" СтТовУчНал="683390.59" ЦенаТов="5.801">

...

</СведТов>

Заполните тег «СвГосРегИП» при генерации УПД, если вы индивидуальный предприниматель.

Пример в УПД:

<СвСчФакт НомерСчФ="965" КодОКВ="643" ДатаСчФ="25.03.2020">

<СвПрод ОКПО="01782915">

<ИдСв>

<СвИП СвГосРегИП="312172120600016" ИННФЛ="171401869894">

<ФИО Фамилия="Алексеев" Отчество="Алексеевич" Имя="Алексей"/>

</СвИП>

</ИдСв>

...

</СвПрод>

...

</СвСчФакт>

<Подписант ОблПолн="5" ОснПолн="Должностные обязанности" Статус="1">

<ИП ИННФЛ="171401869894" СвГосРегИП="312172120600016">

<ФИО Имя="Алексей" Отчество="Алексеевич" Фамилия="Алексеев"/>

</ИП>

</Подписант>

Работа с документами

Оформите документ с типом «Реализация» в своей учетной системе. Документ с другим типом сеть не сможет обработать. Получателем может быть только организация из списка.
Вместе с реализацией отправьте неформализованные документы: копии первичных и налоговых документов от прямых поставщиков, расчетные ведомости, акты снятия показаний счетчиков, копии платежных поручений и другие документы, предусмотренные агентским договором. Размер каждого вложения не должен превышать 10 Мб.
Проверьте состав пакета по таблице:
- налоговый или первичный документы — в формализованном виде;
- присутствует только один налоговый или первичный документ;
- допустимые форматы налоговых документов:
  - УПД функции «СЧФДОП» в формате *.xml;
  - УПД функции «СЧФ» в формате *.xml;
- допустимые форматы первичных документов:
  - УПД функции «СЧФДОП» в формате *.xml;
  - УПД функции «ДОП» в формате *.xml;
  - акт выполненных работ в формата REZRUISP в формате *.xml;
- у неплательщика НДС в пакете вложен быть только первичный документ или УПД функции «СЧФДОП» со ставкой НДС в значении «Без НДС».
Отправьте документ.
Получите ответ от X5 Group:
- утверждение — титул покупателя;
- отклонение — документ с причиной отказа, она указана в комментарии. Если причина вам не понятна, ознакомьтесь с расшифровкой или позвоните в техническую поддержку в вашем регионе.

Что делать, если долго нет ответа?

Если реализация была отклонена, создайте новую с корректными данными и отправьте повторно.

Предварительная настройка

В меню откройте «Настройки». В блоке «Функционал» перейдите в «Компоненты».

Включите пакет «Добавление товаров и услуг в документы».

В разделе «Каталог» включите работу с УПД.
Добавьте в каталог услуги, за которые перевыставляете документы. Например, «Водоснабжение» или «Аренда помещений».
Вставьте носитель электронной подписи в компьютер.

Работа с документами

В разделе «Продажи» нажмите «+», выберите «Реализация».
Укажите номер и дату документа из своей учетной системы.
Добавьте покупателя из списка. Для этого введите его ИНН и КПП, на вкладке «Все компании» выберите контрагента.
Проверьте НДС. Он должен соответствовать требованиям договора.
Добавьте услугу, за которую перевыставляете документы.
Перейдите на вкладку «Документы» и нажмите . Сформируется комплект документов реализации. Проверьте реквизиты в документах. Если обнаружите ошибки, исправьте их.
Нажмите «Редактировать», затем в блоке «Продавец» кликните «изменить организацию». В поле с названием компании-продавца нажмите . В открывшемся списке найдите ресурсоснабжающую организацию. Нажмите «Сохранить».
Прикрепите кнопкой дополнительные файлы для отправки: копии актов потребления, актов оказанных услуг и счетов-фактур от прямых поставщиков, расчетные ведомости, акты снятия показаний счетчиков, копии платежных поручений и другие документы, предусмотренные договором. Размер каждого вложения не должен превышать 10 Мб.
Проверьте документы на соответствие требованиям сети и состав пакета по таблице:
- налоговый или первичный документы — в формализованном виде;
- присутствует только один налоговый или первичный документ;
- допустимые форматы налоговых документов:
  - УПД функции «СЧФДОП» в формате *.xml;
  - УПД функции «СЧФ» в формате *.xml;
- допустимые форматы первичных документов:
  - УПД функции «СЧФДОП» в формате *.xml;
  - УПД функции «ДОП» в формате *.xml;
  - акт выполненных работ в формата REZRUISP в формате *.xml;
- у неплательщика НДС в пакете вложен быть только первичный документ или УПД функции «СЧФДОП» со ставкой НДС в значении «Без НДС».
Нажмите «Отправить». Документ подпишется вашей ЭП и отправится контрагенту.
Получите ответ:
- утверждение — титул покупателя;
- отклонение — документ с причиной отказа, она указана в комментарии. Если причина вам не понятна, ознакомьтесь с расшифровкой или позвоните в техническую поддержку в вашем регионе.

Что делать, если долго нет ответа?

Создайте новую реализацию с корректными данным и отправьте повторно, если она была отклонена.

Предварительная настройка

Включите конфигурацию «Отчетность и ЭДО».

Работа с документами

Подготовьте в своей учетной системе счет-фактуру от ресурсоснабжающей организации и документ реализации на агентское вознаграждение (если оно предусмотрено договором) в формате *.xml. Они должны соответствовать требованиям X5 Group.
1. Документы реализации в формате, установленном приказом ФНС России № 7-15/820.
2. Отправитель в счете-фактуре — ресурсоснабжающая организация.
3. Отправитель в реализации на агентское вознаграждение — сам агент.
4. Получатель документа — организация из списка.
Выгрузите xml-файл из учетной системы.
Перейдите в личный кабинет СБИС, в раздел «Документы/Исходящие».
Нажмите «+» и выберите файл. СБИС загрузит его и создаст документ.
Проверьте его. Если есть ошибки, удалите документ, исправьте xml-файл и загрузите повторно.
Прикрепите кнопкой дополнительные файлы для отправки: копии актов потребления, актов оказанных услуг и счетов-фактур от прямых поставщиков, расчетные ведомости, акты снятия показаний счетчиков, копии платежных поручений и другие документы, предусмотренные договором. Размер каждого вложения не должен превышать 10 Мб.

Проверьте документы на соответствие требованиям сети и состав пакета по таблице:
- налоговый или первичный документы — в формализованном виде;
- присутствует только один налоговый или первичный документ;
- допустимые форматы налоговых документов:
  - УПД функции «СЧФДОП» в формате *.xml;
  - УПД функции «СЧФ» в формате *.xml;
- допустимые форматы первичных документов:
  - УПД функции «СЧФДОП» в формате *.xml;
  - УПД функции «ДОП» в формате *.xml;
  - акт выполненных работ в формата REZRUISP в формате *.xml;
- у неплательщика НДС в пакете вложен быть только первичный документ или УПД функции «СЧФДОП» со ставкой НДС в значении «Без НДС».
Вставьте носитель электронной подписи в компьютер.
Нажмите «Отправить». Документ подпишется вашей ЭП и отправится контрагенту.
Получите ответ:
- утверждение — титул покупателя;
- отклонение — документ с причиной отказа, она указана в комментарии. Если причина вам не понятна, ознакомьтесь с расшифровкой или позвоните в техническую поддержку в вашем регионе.

Что делать, если долго нет ответа?

Создайте новую реализацию с корректными данным и отправьте повторно, если она была отклонена.

Предварительная настройка

Настройте интеграцию СБИС со своей учетной системой.

Убедитесь, что документы, которые вы будете отправлять в сеть, соответствуют требованиям X5 Group.

Сформирован УПД в формате, установленном приказом ФНС России № 7-15/820;

В УПД значение «НомСтр» всегда должно быть уникально.

Пример:

<ТаблСчФакт>

...

</СведТов>

Если вы индивидуальный предприниматель, заполните тег «СвГосРегИП» при генерации УПД.

Пример в УПД:

<СвСчФакт НомерСчФ="965" КодОКВ="643" ДатаСчФ="25.03.2020">

<СвПрод ОКПО="01782915">

<ИдСв>

<СвИП СвГосРегИП="312172120600016" ИННФЛ="171401869894">

<ФИО Фамилия="Алексеев" Отчество="Алексеевич" Имя="Алексей"/>

</СвИП>

</ИдСв>

...

</СвПрод>

...

</СвСчФакт>

<Подписант ОблПолн="5" ОснПолн="Должностные обязанности" Статус="1">

<ИП ИННФЛ="171401869894" СвГосРегИП="312172120600016">

<ФИО Имя="Алексей" Отчество="Алексеевич" Фамилия="Алексеев"/>

</ИП>

</Подписант>

Работа с документами

Оформите реализацию в своей учетной системе. Получателем документа может быть только организация из списка.
Вместе с реализацией отправьте неформализованные документы: копии первичных и налоговых документов от прямых поставщиков, расчетные ведомости, акты снятий показаний счетчиков, копии платежных поручений и другие документы, предусмотренные агентским договором. Размер каждого вложения не должен превышать 10 Мб.
Проверьте состав пакета по таблице:
- налоговый или первичный документы — в формализованном виде;
- присутствует только один налоговый или первичный документ;
- допустимые форматы налоговых документов:
  - УПД функции «СЧФДОП» в формате *.xml;
  - УПД функции «СЧФ» в формате *.xml;
- допустимые форматы первичных документов:
  - УПД функции «СЧФДОП» в формате *.xml;
  - УПД функции «ДОП» в формате *.xml;
  - акт выполненных работ в формата REZRUISP в формате *.xml;
- у неплательщика НДС в пакете вложен быть только первичный документ или УПД функции «СЧФДОП» со ставкой НДС в значении «Без НДС».
Отправьте документ.
Получите ответ от X5 Group:
- утверждение — титул покупателя;
- отклонение — документ с причиной отказа, она указана в комментарии. Если причина вам не понятна, ознакомьтесь с расшифровкой или позвоните в техническую поддержку в вашем регионе.

Что делать, если долго нет ответа?

Если реализация была отклонена, создайте новую с корректными данными и отправьте повторно.

Лицензия, права и роли

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.