Обработать документ

Обработать документ

Любой документ в Saby проходит несколько этапов обработки. Этапы зависят от того, какая именно операция настроена для внешних или внутренних документов. Например, счет от контрагента можно утвердить или отклонить, а внутреннее поручение — выполнить, отправить на доработку или переназначить на другого сотрудника.
Чтобы выбрать этап обработки, нажмите в верхней строке документа кнопку (например, «Отклонить»).

Чтобы обработать поступивший документ:

  1. Перейдите в раздел, где он хранится.
    • «Документы/Входящие» — здесь находятся входящие документы от контрагентов, например заказы, накладные, счета на оплату.
    • «Задачи/Задачи на мне» — внутренние распоряжения, заявки для отделов и другие документы, актуальные внутри компании.
  2. Откройте документ, чтобы ознакомиться. В нем можно посмотреть дату создания, заказчика, срок выполнения, вложения и прочее. Если вы ранее уже ознакомились с документом, его можно обработать, не открывая. Для этого в строке с названием документа нажмите кнопку и выберите действие — например, «Утверждение».
  3. Завершите этап:
    • выполните задачу или поручение;
    • утвердите входящий документ.
  4. Укажите, что делать с документом после отправки: закрыть, оставить открытым или открыть следующий. По умолчанию открывается следующий. Здесь же вы можете подключить быстрый переход — он автоматически выберет первый вариант обработки. Saby запомнит выбор и применит его к остальным документам этого типа.

Любой документ можно отправить на дополнительное согласование с коллегой или руководителем, поставить на контроль, распечатать для работы с бумажным вариантом или выбрать другое действие.

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.