Настройте правила формирования списков, чтобы не добавлять в них лишних клиентов и не создавать ненужные сделки.
Например, установите запрет на добавление клиентов, с которыми уже работают по этой теме. Так менеджеры не будут повторно звонить клиентам с одним и тем же предложением.
Включите автоматическое создание сделок при добавлении клиентов в список. Менеджерам не придется создавать их вручную. СБИС подберет уже существующие в системе сделки, а если их нет — создаст.
Правила распространяются на все списки в вашем аккаунте. Можно изменить настройку для конкретного списка, если нужно сформировать его по другим правилам.
- Откройте:
- online.sbis.ru — раздел «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», вкладка «Списки»;
- crm.saby.ru — раздел «Клиенты/Списки».
- Нажмите
и выберите «Регламенты». - Включите настройку «Добавлять клиентов, если не было контактов по теме списка».
По умолчанию менеджеры добавляют сделки вручную. Чтобы включить автоматическое создание сделок, в поле «Сделки создаются» выберите «автоматически при добавлении клиента в список».
- Нажмите «Применить».
- Кликните список.
- Кликните и передвиньте переключатель «Добавлять клиентов, если не было контактов по теме списка».
- Выберите, как создавать сделки: автоматически или вручную.
- Нажмите
и кликните «На выполнение». 
и выберите «Регламенты». 
?
и кликните «На выполнение». 