Создать сделку

Сделка помогает менеджеру вести переговоры с клиентом. В ней указаны контакты клиента, тема отношений, звонки, встречи и их итоги, а также этапы продаж.

СБИС создает сделку автоматически, если:

• менеджер зафиксировал первое событие с клиентом и указал тему отношений с типом «Продажи»;
• клиент заполнил форму обратной связи на сайте вашей компании или написал в чат, а оператор не в сети.

• В каких случаях СБИС не создаст сделку?

Сделку можно создать вручную. Ответственным за нее станет автор.

1. Откройте:
   • на online.sbis.ru — раздел «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», вкладка «Сделки»;
   • на crm.saby.ru — раздел «Продажи/Сделки».
2. Нажмите и выберите тему отношений.
3. Укажите клиента или введите его ФИО.
   
4. Нажмите и выберите контакты из карточки клиента или добавьте новые. СБИС сохранит их в карточке клиента и в сделке.
   
   • Как еще можно добавить контакты из карточки клиента?
5. Заполните все поля сделки и укажите предварительную сумму. Чтобы добавить файлы или документы, перейдите на вкладку «».
   • Почему некоторые поля уже заполнены?
   
6. Нажмите «Сохранить».

• Как создать сделку из карточки клиента?

Материалы по теме

• Как добавить товары или услуги в сделку?
• Как указать источник сделки?
• Как добавить пометку в сделку?